本週四,備受全球投資者關注的Google股票首日上市取得開門紅,這也標誌著其坎坷上市歷程終於告一段落。
1 s, ~, L: F) L$ E5 m
9 m+ ~9 s+ b$ Y3 _& D# ~; } Google股票在交易的頭一個小時裡躍升18%,Google以95美元開盤,兩小時後交易價為102.74美元,使得公司市值達278.5億美元。公司表示,預計買家將在8月24日獲得所購買的普通股。公司共計發行1960萬股股票,其中包括公司目前股東持有的550萬股。
7 V4 E8 n# v% o0 y% M7 f- C. q
拍賣方式似乎並不成功
( b7 O, J0 |- \$ P S
& x! h4 k" _3 g( `) r 就在本週三,Google將其首次公開募股的價格定在每股85美元,跟起初由公司設定的區間上限135美元,距離很大。開市頭幾個小時中,大部分交易似乎均由小投資者推動,其中包括對沖基金。
' t( `4 s2 |( M) j) C: a
" [1 Y) k" z6 s a currentofferings.com的創始人TomTaulli表示,Google股票交易極其快速,流動性極高,似乎是受散戶投資者或當日交易者的推動,因為大多數下單都為300股或更少。分析師表示,即使是價格出現上揚,與雅虎(Ya鄄hoo!)相比,Google股價仍不算貴。Google股價約為2003年每股收益的33倍,而雅虎則約為2003年的55倍。
, b# ` f/ ~9 I
" Y8 I/ y. ]+ M2 [! x" k8 N" v 由於Google本次首發無視華爾街的傳統採用拍賣方式分配股票,使得很多投資者都不滿意。然而,隨著交易的開始,那些對Google感興趣、卻不願參與這種反常的拍賣過程的投資人卻一擁而入。大約1520萬股Google股票在那時換手,使公司在納斯達克最活躍股票中排名第八。
. f2 B" S. v0 c2 a" l2 B1 O6 z) P7 P9 | C. E
之前,拍賣過程被宣傳為一種理想方法,能夠令供給和需求相匹配。但是觀察人士表示,股價在交易的前幾個小時如此大幅上漲,表明拍賣過程沒有達到上述目標。美國Bancorp資產管理的基金經理BarryRandall表示:「這應被視為拍賣並不成功」。他參與了Google的此次拍賣。他每股出價96美元,並獲得了他定購股份的3/4. 5 u* e' I% ?* W- S7 C% @5 _: [
7 u5 y- B: L2 |4 H& k
承銷商獲得2.8%的手續費
, F0 V+ h+ J7 T
$ U) S" ?& C; l2 y5 D2 D Google表示,計劃將發行1410萬股股票所得的約為11.6億美元的淨收入用於一般公司用途,其中包括作為營運資本和資本支出。
. P% U$ p% M& R2 V- |1 d9 J2 G o$ L1 L
+ O0 I1 N' t* P- |1 G0 d' {9 q$ a 公司稱,也可能將部分收入用於購買或投資於能補充公司業務的公司和技術。首次公開募股的承銷商被授予超額配售權,據此他們可以追加購買的A類普通股數量從390萬股下降至了290萬股。
: p* p1 h R' E! b5 e; x3 q5 d( m* I( F5 A2 P! p2 s4 n
摩根士丹利(MorganStanley)表示,承銷商們在Google首次公開募股業務中可以獲得2.8%的手續費,即發行1960萬股,每股證券發行毛利為2.38美元。該公司首次公開募股未做證券承銷讓酬方面的規定。管理費為每股1.67美元,承銷費為每股72美分。Google首次公開募股的結算日為下週二。 |
|